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內容簡介
藉由投資貴重金屬、農產品、能源等原物料,投資人能有三大利基:
1.抵抗通膨 2.預知金融危機 3.進而在原物料多頭時期賺取豐厚利潤。
投資不必單戀股票,看懂原物料,更能進退自如
真金白銀,貴金屬、工業金屬、能源、農產品黃小玉……
原物料不只能夠避險,更是一個資金與漲幅的好去處。
說到投資,世界上的主要的投資標的有五種:股票、債券、外匯、原物料與房地產,而台灣的財經界以投資股票或房地產為主,債券與外匯也有部分人提及,但原物料始終乏人問津。這種在投資上都集中在股票的「症狀」,我稱為「股票中心主義」或者「大股票思想」,也就是提到投資就只討論「那檔股票可以賺大錢」、「現在該買哪檔股票」等,而不是「現在那種資產的表現比較好?」這類較有宏觀視野的語言。畢竟若其他資產表現比股票好,何必單戀股票?當你知道石油、黃金或小麥也可以賺到50%以上甚至更高的獲利,而別人卻為了一碗牛肉麵漲10元而怨天怨地怨政府時,你就會知道原物料的神奇魅力所在了。
本書的出版時,美國股市已經從2009年三月的底部上漲了超過300%以上,而美國股市的本益比達到歷史第二高;債券價格也在歷史高點附近(也就是殖利率在歷史低點附近),至於房地產價格也是高不可攀,可以說這三類資產目前都處於嚴重的泡沫當中。因此,(若你不放空的話)目前除了賭相對價值的外匯之外,只有原物料具有投資價值。所以你要選擇繼續在歷史高點附近的股票、債券或房地產「刀口舔血」,還是投入被低估的原物料呢?如果你選擇後者,那麼這本書和我上一本著作「掌握投資金律」將會是你最好的指引,這兩本書將協助你透過投資,在資產增值的時候也更加了解世界的運作。
為什麼現在要投資原物料:
一、美元再度開始貶值週期
二、經濟成長已經走到循環後段
三、原物料∕股市的比例為歷史低點
四、通膨預期
五、原物料供應短缺
六、原物料需求大增:中國與新興市場的興起
投資原物料的優勢:
(一)原物料可以分散投資風險
(二)股市也有長期空頭(或盤整)的時期,而原物料長期的表現不比股市差
(三)原物料是對抗通貨膨脹(物價上漲)的最佳資產
(四)原物料的價格趨勢較容易掌握
(五)原物料價格難以操縱
作者介紹
盧冠安
獨立理財顧問、羽匯軒部落格版主,投資經歷十多年,投資方式屬於全球宏觀派(與索羅斯、羅傑斯相同),也就是不限國別、不限資產類別(股票、債券、外匯、原物料、房地產等五大類資產的任何一項),在全球尋找最佳的獲利機會進行投資。專長各貨幣、貴金屬及原物料的投資,特別擅長利用歷史推估宏觀經濟的整體循環,因此成功躲過2008年的經濟衰退且還能獲利7%,其投資格言為:「思考全球的資金流動(而不是個股的資金流動),你就能夠獲利」。2008年底創設羽匯軒部落格(至今已有超過七百萬人次瀏覽)、2014年創立FB社團「全球宏觀投資研究社」。現職為獨立理財顧問、自營投資人、財經講師與天下文化子網站「換日線」的專欄作者。
羽匯軒部落格網址:blog.xuite.net/sandpiper/FX
目錄
第一輯 原物料簡史與價格簡史
第二輯 現在可以投資原物料嗎
第三輯 原物料的迷思與賣出時間點
第四輯 原物料的投資工具—謊言與事實
第五輯 之一 原物料萬花筒—原物料個別剖析(一)
第五輯 之二 原物料萬花筒—原物料個別剖析(二)
附錄
詳細資料
- ISBN:9789869649940
- 叢書系列:
- 規格:平裝 / 15 x 21 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
- 出版地:台灣
- 本書分類:> >
內容連載
原物料(commodity,複數型commodities,或譯為商品、大宗商品、原材料)又稱為天然資源(nature resourcces)或原材料(raw materials) 一般是可以大量生產且具有可交換性(fungible)的物品,例如純度100%的1盎司黃金可用另1盎司相同純度的黃金代替,而不論這個黃金的產地、形狀、冶煉過程如何。原物料是五大類資產中—股票、債券、外匯、原物料、房地產的一種,屬於實體資產(real asset,股票與債券屬於金融資產)。原物料的種類有金屬、能源、農產品共三大類,而金屬類又可分為貴金屬(precious metal)與工業金屬(industrial metal或base metal,或譯為基本金屬、卑金屬)兩大類。在各類原物料中,貴金屬的流動性(可變現性)最大,而農產品種類最多。然而,不論是汽油、銅、玉米或小麥,這些都是日常生活最常接觸的東西,你覺得會比一張台積電的股票更難理解嗎?因此,請敞開心扉接受原物料,讓我們的資產追隨著物價開始起飛吧!
原物料的種類雖然很多,但是由於交易的便利性,我們可以投資的種類多半是在金融市場上有期貨交易的原物料(雖然我不推薦以期貨做為原物料的投資工具,我較推薦以ETF做為投資原物料的主要工具,但某原物料需要有期貨市場才能建立ETF,詳情請見Part4),而世界上主要交易的原物料期貨,請見表1-1。
表1-1:全世界主要交易的原物料期貨種類(粗體字表示會於本書Part5詳細介紹的原物料,「美」表美國的期貨交易所,「英」表英國的期貨交易所)
天子守國門,君王死社稷。——後人對明朝評價 隨著時代的發展,中國已經成為世界上最強大的國家之一。其實早在古代,我們就已經活躍在世界舞臺,比如唐朝、漢朝、明朝等等。本文介紹的是明朝,這一個不可忽視的朝代,它站在世界巔峰,俯視眾人。 從洪武之治以來,明朝許多皇帝都驍勇善戰,皆有戰功在身,皇帝以身作則,明朝的實力也可以看出來十分強大。 ... 明朝是實際實力到底有多強,從以下幾點就可以看出來: 明朝從各個領域都遠超世界各國,在那個時代是龐然大物的存在 一.海上力量強大:明朝海軍實力是當時世界第一,鄭成功收復臺灣就是管中窺豹,可見一斑。鄭和下西洋同樣也是最好的例子,其中一次規模最大的下西洋船隊總共有240艘,是當時世界上最大規模的船隊。他的航行比哥倫布早87年,開闢貫通了太平洋西部和印度洋的直達航線。 二.人口數量龐大:在當時,環顧整個世界,明朝是人口數量最多的國家。經過官方統計,當時明朝全國人口總數大約在6千萬左右。除此之外,還有一些沒有統計到的流離失所之人。經過後來的學者研究,預估在明朝中後期人口總數超過1億人,大約占了全世界人口總數量的1/4,可以說是人口大國。在中國古代歷史上,清朝人口數量是最多的。根據文獻記載,清朝末期人口數量達到4億人左右。 三.繼承戶籍制度,國家行動統一:元朝時期,戶籍制度就存在,這是可汗為了激勵軍人、工匠等職業人員的積極性創建的體制。這種制度統一了勞動力,可以合力做大事。雖然明朝皇帝以小農思想看待戶籍制度,在一定程度上挫傷了勞動者的積極性,但是它的作用還是很突出的。 明朝人口數量龐大,民眾一致行動,從建造長城這件事上就可以看出明朝的行動力有多厲害。 ... 四.自然資源豐富:中國地大物博,資源十分豐富,其礦產資源稱得上是世界第一,特別是鐵礦產。據資料顯示,歷年年間的鐵礦產量達到了9000萬噸,是宋朝時期的兩倍有餘,此記錄一直保持了200年未被超越。它的瓦斯技術和煤礦產量也是領先於世界其他國家,同時白銀擁有量占據世界第1位。 五.軍事實力強大:大明王朝的陸軍士兵數量位列世界第1位,同時實力也不可小覷。在明朝建立之初,軍隊士兵數量數量超過2百萬,這是歐洲所有軍隊人口數量總和,並且明朝時期皇帝英勇好戰,多次南征北戰,甚至還打到了越南一帶,雖然明朝沒有元朝那麼廣闊的疆域,但真要認真遠征,相信肯定能夠做到。 六.經濟繁榮昌盛:自從開啟了陸上和海上的貿易道路,中國的特產絲綢、茶葉、和瓷器大批量銷往海外,換來的是數量龐大的真金白銀。明朝也不只是依靠瓷器、茶葉和絲綢聞名於世,其他資源也在世界上名列前茅,從而經濟繁榮昌盛。 ... 世界古代歷史上,羅馬帝國曾短暫的獲得經濟實力第一的稱號,其他時間都是中國擁有此稱號。當時,杭州市人口數量已經超過了百萬,但是當時歐洲最大的城市巴黎市只有幾十萬人口,對比之下就可以發現經濟差距究竟有多大。 七.防禦實力世界第一:明朝的長城就是為了防禦北方遊牧民族和蒙古等國的侵略,它的防禦能力在世界上鼎鼎有名。堅固的城牆訴說著那段歷史,上面還可以放置大炮,容易防守,但是很難進攻。 八.先進的科學技術:令人意想不到的是,世界上第1個水雷就是中國製造的,還有遠程大炮、毒氣彈、步槍等等。根據大清王朝在世界列國面前的表現,眾人肯定遺忘了明朝時期中國是多麼的強大。清朝時期,閉關鎖國,拋棄了一切近代科學技術的研究成果,正因如此它才會被時代淘汰。 ... 明朝對中華民族的影響存在至今,是民族文化之根 大明王朝如此強盛,那麼對中國歷史產生了什麼影響呢? 一.明朝奠定了中國版圖的基礎,除了新疆,現今疆域範圍基本都和明朝時相同。 二.明朝是小說創作繁盛的時期,為我國後來文化奠定了基礎,影響時至今日仍然存在。 三.當代的高考制度借鑑了明朝時期科舉制度,比如說公開統一招生考試、劃定考試範圍等等。 ... 明朝國力強盛,各方面欣欣向榮,繁榮昌盛。了解明朝歷史就可以知道,幾百年前中國就曾成稱霸世界,只是清朝政府的軟弱、閉關鎖國的狹窄視野、拋棄學習先進科學知識的機會才一步步把中國推向深淵。現今,中國經濟復甦,重新站在世界舞臺上,龐大的人口基數、堅韌不拔的民族精神一定會讓我們重回巔峰。 參考資料:《中國通史· 明清史·第五章明清之際》
文章來源取自於:
每日頭條 https://kknews.cc/history/8k4mjvl.html
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